元器件厂商迎发展机遇
元器件占导航设备价值的50%以上，是北斗产业核心；北斗终端市场具有定制化特点，不同厂商之间产品形成差异化；运营服务短期受限于用户数量不足，长期发展前景可期。
北斗导航产业链最核心领域为上游元器件，其中芯片、板卡占据导航设备价值的50%-65%，但由于国内厂商在核心芯片技术上的缺失，通常国内设备制造商通过采购国外芯片和板卡然后针对不同应用开发OEM板，再做成整机销售，因此国内企业仅能获得设备价值的35%-50%。而其他关键元器件，如北斗天线、功率放大器、低噪放等。虽然已开始国产化，但也仅有国腾电子（300101）、海天天线、复控华龙等少数厂家具备开发能力，产业竞争格局相对集中。下一步实现核心芯片自主研发将是国内厂商技术突破的关键。
目前国内从事北斗一号终端产品研发生产的厂家不到10家，每家厂商在产品领域、重点销售区域均有所差异，而且北斗终端的研制需要生产厂商与客户长期合作，才能根据客户的行业特性和自身需求开发出适合的产品，因此各厂商市场份额相对比较稳定，形成一定规模的主要有北京星地恒通信息科技有限公司、航天恒星科技（002132）股份有限公司和国腾电子。
由于目前北斗一代用户数量有限，仅6万多，所以以用户数量为基础的运营服务市场规模较小，处于初始阶段，未来随着应用的深化和用户数量的增加，运营服务商前景巨大，同时也反过来拉动北斗终端的需求。目前已有8家运营服务商，主要有北斗星通（002151）、神州天鸿、国腾电子等。
由于现在北斗系统主要应用于军事和特种行业，关系国家安全，我国对特种行业相关产品的研发生产实施严格的管理，无论是上游元器件，中游终端还是下游运营服务商都需要经过严格的资质认证，因此企业进入门槛均较高。北斗终端制造所需要的核心元器件，如基带芯片、微控制器等尚需依赖进口，而国产化的天线、功率放大器等也具有技术含量高，开发难度大的特点，具备开发能力的国内厂商较少，行业技术壁垒较高。
随着北斗二代的加速建设，北斗系统将在性能上媲美甚至超越当前的GPS系统，将有越来越多的厂商进入北斗产业，分享这一巨大的利益蛋糕。我们认为未来北斗产业将实现终端芯片化、产业细分化和功能集成化。而从长远来看，北斗必定会按照GPS 发展路径，逐步公开ICD码，使国外厂家也可研发北斗终端机芯片，市场竞争将趋激烈，促使应用进一步普及和产品成本价格下降。国内厂商凭借先发优势依然能够较大程度分享市场的快速成长。
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作者：沈达炜 
作者：奚旺 
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