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2010轮胎行业“井喷”后将处于“微温”

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第 1/2 页:轮胎行业“井喷”,达历史最高第 2/2 页:天然橡胶为橡胶轮胎行业毛利率关键因素
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    2009年橡胶轮胎行业受汽车行业和机械行业的拉动,很快走出了2008年四季度的低谷,获得了快速的发展,并且在原材料价格大幅下降(50%)和产品价格小幅下降(5%)的作用下,行业毛利率水平大幅提升5-10%,迎来业绩的“井喷”达到历史最高水平。中国轮胎务网行业分析师认为,2010年轮胎行业保持2009年的大幅增长是不可能的,但在汽车行业、机械行业需求的带动下,仍能保持较高的盈利水平,但增速快速下降。

    2009年:轮胎行业“井喷”,达历史最高

    2009年轮胎行业出现前所未有的繁荣局面,业内人士定义为行业“井喷”。根据中国轮胎商务网报道,2009年轮胎产量6.55亿条,同比增长18%。

    轮胎行业“井喷”主要原因是汽车行业快速增长。2009年中国汽车产量约1379万辆,同比增长48%;同期汽车销量约1364万辆,同比增长46%。汽车产销量均创历史新高,居世界第一位,远远高于2008年全年的产量增长5%、销量增长6%的水平。此外,机械行业快速增长也是橡胶轮胎行业“井喷”的需求助力之一,2009年机械行业的生产总值同比大幅增长33%。

    轮胎行业“井喷”的另一个原因是:轮胎原材料的价格大幅下降。轮胎行业主要原材料天然橡胶、合成橡胶的价格在2009年初下降了50%左右。这使得2009年轮胎行业的成本下降、毛利率水平提升5%点左右。这一点从行业前三季度的经营情况可以得到证实,前三季全行业的业绩都达到了历史最高水平。

    2010年:轮胎行业“微温”,盈利处于此高位

    2010年,受需求增速下降和原材料价格上涨的影响,轮胎行业不可能继续“井喷”。考虑到需求的持续增长,轮胎行业保持较高的盈利水平还是有可能的,至少是高于2009年之前的行业盈利水平。

    在美国轮胎特保案的影响下,其他国家陆续对中国轮胎行业提出相关的关税制裁,对于出口占比40%的中国轮胎行业来说,出口市场大幅增长可能性很小。因此需求继续增长的动力来源于国内市场的增长,汽车行业和机械行业的继续增长。首先,2009年机动车保有量达到1.86亿辆,其中汽车7619万辆。这个数字意味着未来轮胎行业维修市场巨大。其次,我国目前是汽车第一大国,从汽车需求增长预测来看,未来两年15-20%增长率可以维持。随着汽车保有量的增加,替换胎市场将进一步加大。

    除了汽车行业之外,机械行业也是橡胶轮胎行业的下游市场之一,占比约10%左右。我国处于工业化中期阶段,未来很多大型基建项目仍然会上马,比如西部大开发、南水北调、西气东输、铁路建设等大型基建项目以及矿产资源的开发,都给予了工程机械行业强劲的内需支持。根据中国工程机械信息网预计,工程机械行业未来仍有望保持三年15%的复合增长率,将拉动工程机械用轮胎的需求。

    根据橡胶工业协会“十一五”规划和预测,2010年,我国轮胎总产量将达到约7亿条,轮胎总产量、子午胎产量都将实现较快的增长,未来5年轮胎行业年均增速约10-15%。

    虽然主要原材料天然橡胶价格上涨的压力不断,但在需求的支撑下,轮胎行业能够通过提价实现部分的成本转嫁,维持行业较高的盈利能力。同2009年相比,2010年轮胎行业没有天然橡胶价格下跌的重大利好;同2008年相比,2010年轮胎行业绝对有需求旺盛的支撑。 

2
1998-2009年我国轮胎产量及其同比增长

4
2003-2009我国汽车行业的销量及增长率

5
2009我国轮胎市场三大需求细分的比重

6
2003-2009年我国汽车销售量和保有量的对比

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