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去年GPS车载及便携导航市场增速超100%

    日前,赛迪顾问在“2011中国消费电子市场年会”上发布了2010年导航产业最新研究数据——伴随着2010年车市的火爆,GPS导航市场同样突飞猛进,便携和车载导航市场增速双双破百,市场总体容量超过900万台。

    GPS车载及便携导航市场容量激增 前装市场表现平稳

    赛迪顾问相关报告显示,在经过2008年的低迷之后,中国GPS整体市场在2009年下半年开始回暖。2010年,中国GPS市场在市场推进、技术发展、应用创新的推动下飞速发展,全年GPS市场容量达到908.3万套,同比增长117.8%。其中,车载GPS销量达到342.7万套,较2009年增长102.2%;便携式GPS销量达到523.1万套,较2009年增长148.4%;前装市场销量为42.5万套,同比增长15.2%。

凯立德
图1:2006-2013GPS整体市场状况及预测图  

    赛迪顾问研究总监韦玉怀表示,车载GPS和便携式GPS的高速增长主要是在“乘用车市场需求”的核心驱动下,GPS厂通过以4S店为代表的汽车渠道共同推动所致。同时,为了应对新的市场竞争环境,地图厂家与硬件制造商的合作进一步加深,硬件制造商也在不断增强成本控制能力,GPS产品价格进一步走低,同时国内品牌占有较大的优势。

    在便携式GPS市场,“价格跳水”是这一市场的鲜明特征,便携式GPS市场价格不断走低,目前平均价格不到800,终端利润不断压缩,此外,虽然便携式GPS的销售额规模增速放缓,但便携式GPS销售量在未来几年继续保持强劲的增长势头,预计2012年便携式GPS的销量就将突破1000万套。

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图2:2009-2010GPS细分市场容量及增长率

    而汽车前装GPS受制于汽车消费市场的变化,主要诉求于中高端车型,市场因此保持了平稳的增长态势。在前装市场,进口品牌占前装市场80%以上,其余多为国产高端车型以及15万元以上的车型。由于前装GPS市场进入门槛高,国外品牌优势明显。

    GPS市场呈现四大特点

    赛迪顾问认为,当前中国GPS市场呈现出一些新特点。

    其一是国内市场容量仍有突破性增长的空间。2010年,中国乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆,同比增长33.83%和33.17%。其中中国汽车后装导航市场(车载GPS、便携式GPS)的主要目标市场——狭义乘用车(基本型乘用车(轿车))产销量分别完成957.59万辆和949.43万辆,同比增长28.17%和27.05%,持续增长的汽车市场为GPS市场容量的扩大创造了条件。

    其二是GPS导航终端以不同形态面向不同需求用户。未来用户对GPS的需求呈现多样化,导航、通信、信息的需求,车辆财产安全的需求、车辆保养与人身安全的需求等等,这些不同的需求将会使得GPS市场的终端形态与功能定位呈现明显的差异。

    其三是手机应用商店服务模式深刻影响了车机市场。相比传统导航,手机应用商店服务模式让用户不再孤立的自主导航,更加智能、更加互动的新导航系统孕育而生,比如基于用户实际地理位置提供个性化服务,为用户提供个性化和实时的折价券,个性化的移动广告等。

    其四是后装GPS导航地图厂商形成稳定的市场竞争格局,凯立德市场领导地位日趋稳固。2010年凯立德在便携式导航市场的的占有率上升到60%左右,比2009年提升约14个百分点。排名第二的道道通的市场占有率为10%左右,其次是四维图新,市场占有率约为8%,比2009年大幅度下降10个百分点以上。高德也有明显下滑,已跌出前三甲,而2009年高德在便携式GPS导航地图的占有率曾高达13.9%,排名第三。

    在车载GPS市场,凯立德与道道通两家的市场份额合计就占到了90%以上。其中,2010年凯立德在该市场的占有率为60%以上,比上年增长约10个百分点,道道通则维持在30%上下,比2009年略有下降。四维图新排名第三,但占有率仅为2%上下。

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图3: 便携及车载GPS市场电子地图品牌市场分布

    赛迪顾问研究总监韦玉怀表示,未来GPS市场既有很多机会,也面临很多挑战。一方面,中国已成为全球汽车产业第一大国,汽车产业蓬勃发展,将提供更广阔的需求基础,同时物联网、移动互联网、云计算等新技术应用体验与合作模式的创新将促使产业规模提升,资本市场持续活跃也将为GPS产业的发展提供资金保障。

    另一方面,核心技术和核心元器件仍然缺失,GPS行业的整合、并购与扩产将引发新一轮行业洗牌,产业规模也将进一步集中,行业“马太效应”也逐步显现出来,中小GPS企业和新进入厂商在传统领域发展难度较大,持续创新能力不强的企业利润将会更薄。

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