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“被涨价”的轮胎 议价能力不强深陷困局

    10月,中国轮胎企业,已提前迎来寒冬。

    近日,杭州中策、风神轮胎、三角轮胎等5家国内轮胎龙头公司,陆续宣布涨价,提价的幅度在5%至8%之间,2010年年初至今累计提价12%。但对他们来说,这并非利好。

    10月18日,三角轮胎董事副总裁王文浩对本报记者表示,“可以这样形容目前的形势,如果不涨价,我们已经到了活不下去的地步了。”

    与此同时,黔轮胎A、双钱股份、风神股份等等6家轮胎行业上市公司,也交出了一份让人忧虑的三季度成绩单。除去双钱股份、ST黄海今年上半年业绩有所增长外,其余几家公司上半年净利润较去年同期均有所下滑。中策橡胶董事长沈金荣透露,“6家上市轮胎企业中的一家,利润下降了91%。”

    在提价的背后,谁是轮胎企业利润集体下滑的黑手?2009年至今,轮胎行业的主要原材料——天然橡胶的价格,已累计上涨了300%。中国橡胶工业协会会长范仁德表示,“目前,天然橡胶价格已经进入历史最高价格时期,下游轮胎行业纷纷面临零利润和负利润的窘境。”

    失控的胶价

    据中策橡胶董事长沈金荣介绍,过去1年多的时间内,天然橡胶的价格一直在持续上涨。“与天然橡胶的涨价潮相比,之前绿豆、大蒜的涨价,可谓是小巫见大巫。”三角轮胎华北区销售经理史卫权也对本报记者称。

    来自中国橡胶工业协会的数据显示,2009年1月天然橡胶的价格还在历史最低点1100美/吨左右,2010年9月底,国际天然橡胶的采购价格已经突破了3600美元/吨的历史最高点,此后的10月17日,又冲到了新的历史高点4000美元/吨。

    中国橡胶工业协会会长范仁德指出,供需关系也是今年天然橡胶价格上涨的原因之一。据其介绍,2010年天然橡胶约1000万吨的全球总需求中,存在1%至3%的需求缺口。同时,国内天然橡胶供应并不足以满足生产需求。据了解,我国是天然橡胶最大的需求国之一,约占全球总需求量的30%。近年来,为了保护热带雨林,海南、云南等,我国天然橡胶的主产区都在缩减产出。

    并且,“就像钢铁一样,由于国内轮胎企业众多、实力相对分散,在国际天然橡胶市场,中国企业并不掌握价格主动权。”三角轮胎副总裁王文浩称。

    据中国橡胶工业协会统计,以天然橡胶最主要的下游企业轮胎行业为例,国内共有规模以上企业43家,最小的年销售额在50亿元,最大的仅160亿元,而各地更小的轮胎企业,还有400到500家。

    谁在炒作?

    王文浩对本报记者称,“天然橡胶从2009年1月的1100美元/吨的价格回归,可以理解,但是,目前这种突破历史最高价,并创下新的高价的情形,实在缺乏事实依据。胶农在1100美元/吨尚可以生活,那么可想而知,现在4000美元/吨,里面有多少炒作成分。”

    中策橡胶董事长沈金荣也表示,截至2010年4月,天然橡胶价格的上涨,还属于天然橡胶的价值回归。2010年4月,国际天然橡胶采购价格为2400美元/吨,这与2008年8月天然橡胶价格未下跌前的最高价持平,当时,天然橡胶价格为2350美元/吨。“但此后,天然橡胶价格上涨至历史最高点,就属于资本炒作所致”。

    沈金荣称,“以上海期货交易所为例,上期所天胶交易有6万手,以每手5吨、每吨3万元计算就是90万元,乘以12%的保证金,可以基本得出,运用10亿元就可以操纵整个市场价格。”

    一位业内人士更是进一步透露,“浙江大地、中证期货、新希望集团,近期都有大量资金进入期货交易市场”。

    范仁德对本报记者表示,目前看来,继黄金玉米和棉花等期货,创下历史新高之后,天然橡胶已经成为新的领跑者。对于价格的走势,沈金荣称,天然橡胶高价的泡沫迟早会破。但是,最终是暴跌还是逐渐走弱,还无法预知。

    轮胎业困局

    “在天然橡胶价格暴涨之后,下游轮胎企业,已经到了生产轮胎就等于给别人送钱的地步了。”沈金荣说,这也是杭州中策率先涨价的原因。

    沈金荣给本报记者算了一笔账:在轮胎企业的成本中,天然橡胶占43%,2010年初至今天然橡胶的价格,推动总成本上涨了25%;伴随天然橡胶的价格上涨,中石油、中石化控制的相关轮胎生产材料也上涨了25%,加上其它成本增加的10%,整个轮胎业的成本上涨超过了60%。

    与生产成本的暴涨相伴,轮胎行业的利润骤然下挫。据史卫权介绍,2008年在天然橡胶采购价格在2300美元/吨基础上,轮胎行业的平均毛利约为3%;而2009年,天然橡胶降至最低价1100美元/吨时,轮胎行业的平均毛利约为5%;今年1至8月,行业的平均毛利润在2%至3%。

    成本暴涨,轮胎企业“被迫”提价。

    据范仁德统计,新一轮提价5%左右之后,国内轮胎行业今年已经实现涨价12%。然而,国际轮胎企业,如米其林等,年初至今已累计提价22%。

    从事轮胎下游销售的史卫权称,“分散的行业格局,使得国内轮胎企业在上游的天然橡胶采购,下游的整车厂销售等环节,都并无议价能力,这使得国内轮胎企业提价的空间并不大。”

    为了改变现状,范仁德称,中国橡胶工业协会已经提请国家储备局对天然橡胶放储15万吨。但沈金荣认为,这并不是“治本之策”。

    沈金荣称,“国际天然橡胶的供不应求,在中国体现出来,最多也是30万吨的量,从这个意义上讲,如果众多企业能够发展天然橡胶替代产品,多使用合成橡胶材料,则30万吨的缺口很容易转移出去。”

    前述业内人士则称,虽然各地区鉴于不利于环保等因素,对于轮胎行业的整合一直在进行,但是,整个轮胎行业仍缺乏重量级的企业,从长期来看,国内行业整合,是规避现有问题的关键。

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